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Conseiller en gestion de Patrimoine
à Paris, Lyon, Bordeaux et Nice

Les meilleurs solutions pour percevoir des revenus complémentaires, maîtriser sa fiscalité, protéger sa famille et préparer sa retraite à destination des particuliers et des chefs d'entreprise

adherent

M

cabinet

Un cabinet
indépendant

Nous ne dépendons d'aucun établissement financier traditionnel (banque, société d’assurance ou de gestion)

equipe

Une équipe
expérimentée

Nos professionnels ont dix à trente ans d’expérience et sont issus des meilleures formations (Sciences Po, DESS de Gestion de Patrimoine…).

competence

Des compétences
pluridisciplinaires

Courtage en Assurance-vie, conseil en gestion d’actifs financiers, sélection de Solutions Immobilières (SCPI, Malraux/Monuments Historiques, LMP/LMNP…)

collaboration

Une collaboration
réglementée

Nous sommes soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions. Nous sommes contrôlés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

AVIS

AVIS

NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

Contrats d’assurance-vie

Nous sommes un des rares conseils agréé pour proposer les contrats GAIPARE et AFER. Nous proposons également :

Contrats GAIPARE et AFER, contrats de droit français, supports immobiliers, contrats luxembourgeois, PEA

  • Une large gamme de contrats de droit français (Generali, Axa…)
  • Des contrats permettant d’investir dans des supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI,…)
  • Une sélection de contrats luxembourgeois
  • Des PEA Assurance
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Immobilier

Leader historiques de la distribution de SCPI en France, avec une large gamme de supports : SOFIDY (Immorente et Efimmo), CORUM, FONCIA, PERIAL…
Immobilier neuf (Pinel, Nue-Propriété, Location Meublée) Immobilier ancien (Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier). Avis de valeur (à titre gracieux) ou une expertise immobilière réalisée par un professionnel agréé (tarification forfaitaire compétitive) pour vos bien détenus ou à acquérir en Ile-de-France

SCPI (leaders historiques), immobilier de défiscalisation, avis de valeur et expertises

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Comptes titres

Grâce aux partenariats signés avec APICIL et NORTIA, vous pouvez ouvrir des comptes titres vous permettant de loger actions cotées, valeurs non cotées, produits structurés, OPCVM et private equity. Vous pouvez également confier votre épargne à notre partenaire situé dans la principauté de Monaco.

Actions cotées, valeurs non cotées, produits structurés, OPCVM et private equity.

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Rémunération des liquidités

Nous offrons des solutions permettant de rémunérer votre épargne dans de meilleures conditions que celles proposées par les banques traditionnelles. Il est également partenaire d’AXA pour la gestion de vos comptes bancaires courants.

Alternative aux banques pour la gestion de vos comptes bancaires courants et d'épargne

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Capital Investissement

Nous sommes dirigés par un ancien directeur associé d’un fonds d’investissement. Vous aurez accès à une gamme de fonds de private equity, en direct ou dans de l’assurance-vie, avec les sociétés de gestion reconnues pour leur professionnalisme (IDINVEST, ODDO BHF, EIFFEL ALTO, LBO France, ARDIAN, …).

Fonds de private equity, en direct ou dans de l’assurance-vie

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Prévoyance

  • Vous protéger contre les aléas de la vie, les dommages subis par votre patrimoine immobilier ou vos œuvres d’art, la couverture de vos prêts immobiliers
  • Préparer votre retraite

Protection contre les aléas de la vie, préparation de votre retraite

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LE DIRIGEANT

LE DIRIGEANT

Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Patrick FONTAN a intégré le groupe Crédit Foncier en 1984 et y a exercé diverses fonctions managériales jusqu’en 2004, année au cours de laquelle il a participé à la création au sein du groupe Caisse d’Epargne de la Banque 1818. Il y a été Directeur des Financements et a été Président de la Compagnie 1818 Immobilier. Il a rejoint en 2009 le fonds d’investissement Développement & Partenariat au sein duquel il a réalisé plusieurs opérations de LBO, de développement et de retournement.

Il a créé sa propre structure entrepreneuriale, Financière Maubourg, en 2012.

Le groupe Financière Maubourg est devenu en quelques années un acteur significatif dans le conseil aux familles, aux expatriés, aux entrepreneurs et aux entreprises.

dirigeant

Questions fréquentes

Questions fréquentes

2 systèmes de tarification existent : 

- La lettre de mission, qui consiste à réaliser une étude ponctuelle pour le compte d'un client. Son prix varie en fonction du travail nécessaire. 

- Le contrat de suivi patrimonial, qui consiste à assurer un suivi sur le long terme du client au niveau patrimonial et fiscal. Cela fait l'objet d'une tarification mensuelle qui peut aller de 20 à 60 euros par mois environ 

Il n'y a pas de niveau minimum de patrimoine requis pour s'adresser à un conseiller en gestion de patrimoine. 

Ainsi, la gestion de patrimoine s’adresse à un public beaucoup plus large que celui auquel on pense. En effet, pas besoin d’être multimillionnaire pour recourir aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). 

Et finalement, les revenus et le montant du patrimoine (financier comme immobilier) importent moins que la capacité d’épargne et les problématiques rencontrées. Plus élitiste encore que la gestion privée, la gestion de fortune s'adresse à une clientèle triée sur le volet .Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est à la fois d'accompagner sa clientèle dans la gestion et l'optimisation de son patrimoine.

Un bilan patrimonial est un outil important pour les entreprises et les particuliers. Il offre un aperçu de vos actifs et de vos passifs, ainsi que de votre patrimoine net. 

Le bilan patrimonial évalue la valeur de vos propriétés, vos actifs financiers et vos passifs. Il est utilisé pour suivre et suivre les avoirs et les dettes d'une entreprise ou d'une personne, ainsi que pour élaborer des plans budgétaires et de gestion des finances. 

Pour les entreprises, le bilan patrimonial fournit un bon aperçu de la viabilité future, car il peut donner une indication des actifs, des dettes et des profits futurs. Pour les particuliers, le bilan patrimonial peut aider les gens à mieux comprendre leur situation financière et à prendre des décisions plus judicieuses en matière de finances.

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Nous contacter

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Contactez nous pour que l'on puisse en savoir plus sur vos attentes. Nous vous présenterons de notre côté nos compétences, nos habilitations et la liste de nos partenaires.

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Nos partenaires

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"La liste complète de nos partenaires vous sera présentée lors de notre première entrevue avant tout type de conseils"